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Obtén las bases fundamentales para entender la banca privada y la banca personal en un contexto global, identificando los factores determinantes en la toma de decisiones de los clientes de banca privada y de banca personal.
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Dirigido a todos aquellos profesionales que deseen orientar su carrera profesional hacia el ámbito del Asesoramiento Financiero y la Gestión de Patrimonios, en todas sus modalidades.
Objectives
- Conocer los parámetros de riesgo asociados a los productos con los que se trabaja en la banca privada y la banca personal.
- Conocer los productos de inversión al alcance del inversor final, para poder hacer un diseño correcto del investment policy, referencia en la gestión de grandes patrimonios.
- Garantizar el nivel de competencias adecuado para los profesionales que prestan servicios de asesoramiento financiero, de acuerdo con MIFID II, en un programa reconocido por la CNMV.
- Prepararse para el examen de certificación de Asesor Financiero de la Fundación Universitaria San Pablo CEU sobre la idoneidad profesional para ejercer tareas de consejo, gestión y asesoría financiera a particulares en banca personal o privada, servicios financieros orientados al cliente individual y cualquier función profesional bancaria, de seguros o independiente, que implique la oferta de un servicio integrado de asesoría patrimonial y financiera.
Faculty
Juan Abellán Marichalar (Manager)
Director de programas de formación y profesor en distintas escuelas de negocio, universidades y centros superiores de formación (i.e., IEB, CUNEF, CIFF, EAE, ESESA,, Universidad de Alcalá, U. Zaragoza, U. Francisco de Nebrija, etc.).
Especialista en la creación de itinerarios de formación. Ha desarrollado una intensiva carrera profesional en el área comercial tanto en la gestión de clientes como en la dirección de equipos comerciales: director de programas de formación en Banesto; director comercial de Banesto Factoring; director territorial del área de empresas de Castilla León; responsable de desarrollo e implantación del área de Banca Personal; director de área de Banca Corporativa. Todo ello en entidades financieras de primer orden: Grupo Santander, Barclays, La Caixa y Bankinter.
Master en Dirección y Administración de Empresas M.B.A. Instituto de Empresa; Lic. en CC. Empresariales; Prog. Sup. Negociación IESE; Certificado como Asesor Financiero por el Instituto Español de Analistas Financieros y la Universidad de Alcalá de Henares. Master en Asesoría Financiero Fiscal por el C.E.F. Programa Gestión de Personas por ESADE.
Francisco Isidro Núñez
Diplomado en CC. Empresariales por la Universidad de Salamanca (1984). Titulado Superior enAsesoría Fiscal de Empresas por ESIC (1999). PDD – IESE (2010). Coach Ejecutivo – Ciclo I por la Escuela Europea de Coaching (2013). Ha desarrollado su carrera profesional con 30 años de experiencia en el área económico-financiera en sectores y compañías muy diversas, ocupando posiciones como:
- Auditor Interno de ENAGAS, S.A (Hidrocarburos)
- Director Financiero de IBERGEL, S.A (Fabricación y Distribución de Alimentos Congelados y Precocinados)
- Controller de MOSA (filial del grupo automovilístico PSA)
- Director Comercial de Mercado de Capitales, Negocio Internacional y Productos de Empresa de BANKINTER (Banco en el que trabajó durante 20 años hasta 2011)
Inicio su actividad académica en el año 1994, como profesor invitado en la Universidad Pública de Navarra y desde entonces y a lo largo de estos 20 años, ha desarrollado una intensa actividad docente como profesor en escuelas de negocio españolas como ESIC, CUNEF, IEB y también como profesor invitado en la Universidad ESAN de Lima. Desde Septiembre de 2011 es Director de los programas de Finanzas y Control de Gestión de EAE Business School en Madrid donde además es profesor titular de Finanzas en los programas Executive MBA. Desde 1986 es miembro numerario de la Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas.
Ramón Carrasco Osuna
Su experiencia profesional está ligada al área financiera en las principales entidades del sector financiero: BNP PARIBAS, INVERCAIXA, S.V.B., S.A., BANKINTER, IBERSECURITIES, A.V.B. Es MBA por The American Graduate School of International Management (AGSIM). Especialidad: Finanzas Internacionales. Phoenix (Arizona), USA. Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Complutense de Madrid, y es profesor de varias Universidades y Escuelas de Negocio.
Francisco Javier Rivas Compains
Actualmente es socio director de IFRYDHE (Institución para la Formación y el Desarrollo Humano y Empresarial), profesor en áreas de economía y finanzas en las Universidades Harvard, Carlos III, Zaragoza, CIFF, CUNEF, IEB, ESAN y San Jorge.
Profesionalmente en INDAE (Institución para la Dirección y Administración de Empresas), fue socio, responsable de programas financieros y diversos programas docentes en más de 70 entidades financieras. En Bankinter, así mismo fue responsable Implantación Basilea II en Bankinter; director de Desarrollo Profesional; consejero de EFITE y miembro del Comité de HR de Capital One; director del Departamento de Análisis y miembro del Comité de Gestión de Gesbankinter y director del Departamento de Derivados Renta Variable. En la Comisión Europea, Relaciones Internacionales, departamento Financiación Internacional para el Este de Europa. Doctor en Economía, con la lectura de la Tesis: “Modelos Financiero-Econométricos de Predicción de Volatilidad del IBEX-35” que recibió la máxima calificación. Master en Hautes Etudes Economiques por el Collège d’Europe de Bruges-Bélgica. Licenciado en Empresariales por las Universidades de Za-ragoza y Lovaina. Licenciatura en Geografía e Historia por la UNED. Otros estudios. Licencia de MEFF, del DTB, master en RRHH por la EVE, título de Analista Financiero, miembro del Instituto de Analistas Financieros, etc. Miembro de ICF Internacional y Coach acreditado en curso ACSTH. En la actualidad estudiante de Grado en Filosofía por la UNED.
Algunas publicaciones:
Libros publicados: "Bolsa: Teoría y Práctica de la Desinversión”, “Los sistemas de Previsión Social en la Unión Europea""¿Cómo desinvertir en bolsa?", "Gestión financiera de la volatilidad de la bolsa", “Análisis financiero de la volatilidad de la bolsa".
Artículos publicados: Selección de proyectos de inversión bursátil en contexto de diversificación fi-nanciera internacional. Servicio de Publicaciones de la Universidad de Almería, 1997, Estudio financiero-econométrico de la volatilidad del IBEX 35. Artículos en Revista de Análisis financiero, Evolución y comparación de la volatilidad de las principales bolsas internacionales, Actualidad Financiera, La racionalidad financiera de la inversión en fondos. Actualidad Financiera, 2001, Bankinter’s broker online, the succes Formula. IJEF, otros artículos publicados.
Imparte formación en inglés, francés, alemán y portugués. Asimismo, habla de manera fluida italiano y neerlandés.
Enrollment Procedure
Application for admission
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Enrolment procedure
Application for admission
Complete an application form.
Documentation:
• Copy of National Identity Card/Foreigners Identity Card/Tax Identification Number (DNI/NIE/NIF) or Passport
• Curriculum Vitae
• One photograph
Enrolment procedure:
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Price: 2.200 €
See the preferential financing conditions for CEU IAM:
* The information provided by the CEU Education Group on the financing requested is for guidance only and can in no way be considered a binding offer or pre-approval of conditions. Whether or not to approve and grant the financing requested is the sole decision the bank.
![CEU IAM email: secretaria[@]iamceu.com](img/envelope.png){kind=small}
